阿慕(李威 饰)和晓梅(王李丹妮 饰)是一对结婚没多久的小夫妻,此时的他们如胶似漆,全心全意等待新生命的到来。阿慕从小在孤儿院长大,他的好朋友阿明专门将位于深山腹地的豪华别墅借给夫妻二人,让他们度过快乐的蜜月假期。别墅装潢考究,奢华无比,令夫妻二人快活沉湎其中,却丝毫没有注意到隐藏在角落里的危险气息。但是不久后,恐怖事件接二连三在夫妻周围出现,镜中的鬼影、孩子翻花绳的儿歌、梦中梳头的女鬼,皆让他们仿佛身处噩梦之中,无法醒来。可怕的体验,勾起了阿慕在孤儿院时期的灰暗回忆。
天生智能障碍的卡尔(比利•鲍伯•松顿 Billy Bob Thornton 饰)生于一个不幸的家庭:迷信宗教的父母总把他当作上天对他们的惩罚,因而十分厌恶他,老是虐打他。自小生活在阴影中的卡尔,8岁的某天撞见了母亲和一名拉皮条的人偷情,压抑的情绪瞬间爆发,他用弹簧刀将两人都刺死了。自此以后的25年岁月里,卡尔都在精神病院里度过。 出院那天,无家可归的卡尔被精神病院的管理员收留了一个晚上,这是他第一次感到人间的温暖。出院后,人们都想躲瘟神般躲着卡尔,直至他遇上了好友弗兰克(卢卡斯•布莱克 Lucas Black 饰)。弗兰克将他当成自己最好的朋友,卡尔在生活里看到了阳光。然而最近,弗兰克一家被其母亲的酒鬼男友搞得鸡犬不宁。看到朋友受罪,忍无可忍的卡尔,决定挺身而出。