一次偶然中，心如死灰的女子阿黛勒（凡妮莎·帕拉迪丝 Vanessa Paradis 饰）在决定自杀的生死关头遇见了名叫加宝（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）的男子，一种奇妙的缘分将两人联结了起来，阿黛勒不再生无可恋，加宝也找到了他今后要做的事情。阿黛勒和加宝组成了一个团体，表演人体飞刀，阿黛勒做靶子，加宝出刀。

十六世纪后半叶，法国处于“胡格诺战争”时期，天主教和新教残酷战争不断。而宫廷内部也奢华淫靡，腐败不堪。为了平息连年内战，信仰天主教的法国宫廷决定将玛格丽特公主（Isabelle Adjani 伊莎贝尔·阿佳妮 饰）嫁给新教徒的首领纳瓦尔国王亨利（Daniel Auteu il 丹尼尔·奥德耶 饰）。

马赛，一名连续作案的变态杀手在一些富人别墅里强暴女子之后，将被害人殴打致死。乾探路易·施耐德奉命展开调查。施耐德因女儿在几年前的一场车祸中丧生、妻子也终身伤残而心力交瘁，他变成了酒鬼。年轻女子茱丝蒂娜因25年前亲眼见到双亲被残酷杀害而难以克服过去的梦魇，而且她得知凶手即将被释放。她因凶手将获释一事而与施耐德走到一起。本片的导演奥利维埃·马夏尔当过警察，他曾于2004年推出《金银匠滨河路36号》（36 QUAI DES ORFEVRES，司法警察局局址）。《MR 73左轮枪》根据他1981年参与调查的一部真实案件改编，片名指的是马努兰厂（MANURHIN）1973年出厂的“巨蟒”357型左轮枪，法国宪警精锐部队都使用这种武器。

雷米（玛勒姆·帕坎 Maleaume Paquin 饰）自幼就失去了父母沦为孤儿，10岁那一年，贪婪的养父为了一点点的蝇头小利将雷米卖给了街头艺人维塔利斯（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰），就这样，年幼的雷米开始了和维塔利斯，以及他的马戏团一起的流浪演艺生涯。 幸运的是，维塔利斯是一个善良的男人，他非常同情雷米不幸的遭遇，不仅供他吃穿住宿，还教会了他念书识字。一次偶然中，维塔利斯在雷米的身上发现了极高的唱歌天赋，于是他悉心培养，想要保护并发扬雷米这份脆弱的天赋。随着年龄的增长，雷米逐渐开始对自己的过去产生了好奇心，内心里流淌的一首神秘的摇篮曲成为了牵引雷米找回过往的重要线索。

让·莫尼耶是一名幻想破灭的律师，被任命为尼古拉斯·米利克辩护，他被指控谋杀了自己的妻子。尽管一切都指向他的罪行，但莫尼耶接下了这个案子，坚信自己是无辜的。由于他的调查让他回到谋杀当晚和家庭动态，他也更接近他的客户，增加了为他辩护的压力。这样一个普通的案件是什么将考验他。

保罗（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）一开始就认定了露西（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）是自己要携手共度一生的女人。所以从医学院刚刚毕业，保罗就和露西携手步入了婚姻的殿堂。而露西也甘愿为了保罗，为了他们的家庭而放弃了自己的前程，专心在家相夫教子。在露西的支持之下，保罗成为了著名的脑外科医生，深得病患的信赖，誉满全城。然而，当保罗意外邂逅了名为露（莱拉·贝蒂 Leïla Bekhti 饰）的女子后，他原本安稳的世界开始崩塌。露的无处不在和如影随形即让保罗担惊受怕，却也带给了他别样的暧昧和刺激滋味。此时的保罗并不知道，自己已经陷入了粉红陷阱之中。

威廉（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）和曼德琳（萨宾·阿泽玛 Sabine Azéma 饰）是一对结婚多年的夫妻，两人之间的感情十分要好。一次偶然中，曼德琳遇见了名为亚当（塞吉·洛佩兹 Sergi López 饰）的男子，亚当谈吐优雅作风绅士，唯一的遗憾就是双目失明。亚当告诉曼德琳，自己有一幢房子正在出售，在参观过房子之后，曼德琳立刻就爱上了这个诗情画意的地方。就这样，曼德琳一家与亚当和他的女伴艾娃（阿蜜拉·卡萨 Amira Casar 饰）成为了邻居，两家人时常相互走动，交往甚密。亚当的住所在一场大火中被毁于一旦，威廉和曼德琳义无反顾的收留了无家可归的亚当和艾娃，也正是从这时开始，四人的命运发生了翻天覆地的改变。